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Merlin l’Enchanteur habite dans une chaumière perdue au coeur de la forêt. Il
attend un invité qu’il ne connaît pas. Pendant ce temps, au cours d’une chasse,
Moustique, un jeune garçon, se perd dans la forêt. Il arrive chez Merlin. Merlin,
avec l’appui de son fidèle hibou Archimède, décide d’entreprendre l’éducation
de Moustique. Il lui enseigne ce qu’il faut savoir faire de la vie pour devenir un
homme. L’enfant apprend alors que, dans la vie, l’intelligence triomphe toujours
de la force et de la brutalité. Au cours de l’une des ces leçons. Moustique se
retrouve aux prises avec Madame Mime, redoutable sorcière maléfique et
ennemie jurée de Merlin. Un étonnant duel de sorcellerie oppose Merlin le bon
magicien et Madame Mime la mauvaise sorcière. Mais qui va l’emporter du bien
ou du mal ?
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